第21话
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第6话
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【顶级特务出任务，却被上司无情背叛，还跟目标女博士意外有了不寻常的「肉体关係」…，这下麻烦可大了！？一场特务复仇欢乐大战即将展开。】号称世界顶级的超自恋特务-修斯，不但意外跟任务目标-西娜博士发生了一夜情。更在潜入研究所想偷取她会危及全人类的新发明时，被人偷袭而中毒濒死。修斯跟西娜在即将被引爆的研究所里仓皇逃亡，直到在爆炸倒数结束前一秒，躲进某个坚固的神祕装置里，才侥倖躲过一劫。但在逃出生天后，两
第29话
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第6话
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第12话
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正文
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某天突然变成了女性身体——！要解除TS药物引起的性转问题必须…！？秋和黎是同一所高中的不良少年，是彼此信赖的伙伴。某天早上，秋醒来后发现自己变成了女孩……！惊慌失措的秋叫来了黎，但要变回去似乎只能做那种事了……！？「你不介意吗…！？」「不如说，我其实挺喜欢的？」在黎立刻就要开始的样子催促下…！？「冷酷的不良少年」×「好胜的性转不良少女」经验丰富的受欢迎男孩带来的专一性爱——！
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在某个山村里，有一个具有「结缘」功效的温泉。这种功效的由来是…满月之夜，相遇在温泉的「浣熊和狐狸」通过相扑比赛成为了夫妻。很久以前，豆吉在採摘野菜回家的路上，在温泉中遇到了一位美女。这个温柔招呼豆吉的美女，其实是村里传闻中通过变身吓唬人并剥光他们的狐狸妖怪。然而，她的恐吓对天真的豆吉不起作用。恼羞成怒的狐狸决定对豆吉施展色情的强力技法……
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在一个存在着称为第三次性徵转化的性转世界中，27岁的高中教师立花朝日（27岁）从男性变成了女性。在混乱之中，她遇到了学生赤星一心，他照顾她的方方面面，随着距离的拉近，他们开始渐渐被对方所吸引。
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